Генерал Орлов направил Гурова в командировку в провинциальный город, к старому другу, дрессировщику цирка Рогожину. Речь шла о жизни и смерти, на Рогожина было совершено покушение. Гуров прибыл на место, сразу понял, что дело серьезное и опасное, а вечером того же дня в цирке обнаружили труп («Удачи тебе, сыщик!»).
В Мюнхене совершено зверское убийство. Неизвестный русский расстрелял семью: мужчину, женщину и ребенка на веранде их собственного дома. Инспектор криминальной полиции Дитер Вольф вылетает в Россию, предварительно позвонив своему знакомому полковнику Гурову с просьбой помочь разыскать преступника («Наемный убийца»).